复盘等周日，暑假中，先过周末



## 目前持仓：6个，70%持仓不到
上纬新材：依然重仓中，今天做了5-6%的T，目前重仓4天，接近+60%，不比水电站香吗？
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隆扬电子：做了个小T，日内保个本。目前+7%，没清仓是因为20日还想再给次机会

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万里马：昨天11.9-12清完，今天11.1-11.2买回部分，周一有大跌可能继续加一点。没什么逻辑，昨天高抛，便宜了7%，那肯定要买回来，大不了接着做T

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德迈仕：做了好几次了，也比较熟悉，可惜25的时候没拿住，零零碎碎赚了点小钱而已。半路低吸，目前+3%

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龙磁科技：放量新高炸板，今天正常低吸割肉板，提前拿周一5日线先手。目前-1%

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C山大：早上保本出完，尾盘56.5买回，继续博弈一下有没有刮彩票的可能。

7.25复盘

补三张下午的交易：（其余的中午帖子里有）

目前持仓8个，75%持仓

上纬新材： 20%持仓。今天比预期的要强不少，那么下午大跌继续买回重仓，日内做了3-4%的反T，目前30%利润了。

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隆扬电子：10%持仓。做了3%的正T，日内+8%，也算个大肉了。明天应该还会继续做T。

铁建重工➕南矿集团：一个+12%，一个-1%。都是10%持仓。前者明天应该能带走利润，后者估计危。以后再也不想碰10cm了。

三生国健：10%持仓。目前保本，明天做个T试试。

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仕佳光子：5%持仓。日内大亏9%，目前-5%，自己没操作好。

山石网科：5%持仓。目前-1%，真够冷门，没啥意思。

C山大：5%持仓。目前+1%，北交4连，创业4连，明天朝着5连冲击，今天拿个先手，明天止盈还是止损看命。

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7.24复盘

指数没什么风险，有风险我会喊

今天差不多收摊了，后面最多也就原地持仓的缝缝补补

看归看，别瞎几把抄

抄归抄，别瞎几把喷

目前持仓6个，50%持仓

上纬新材：从重仓减仓到10%持仓的均配，反正涨的大肉受不了了。

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隆扬电子：从昨天超配做了个减仓正T到10%持仓均配，几进几出没亏过，算是真爱了。

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铁建重工➕南矿集团：正常分时大跌低吸博弈，明天是核按钮埋人还是反包听天由命，反正要做好一键跑路

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山石网科：真的挺冷，盘口也太轻，买了5%感觉不好

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仕佳光子：56.5的支撑以为撑住了，结果后面漏了，做了个失败的T，目前5%持仓开始亏损了，后面10日线可能会考虑加仓博弈到月末

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7.24午复盘

1）上证短期空间并不大，性价比一般，但是长线来看，那肯定还早。

2）创业板马上临近强压力位，目前有点顶背离，今天不回落就真背离了。或许医药+硬件为首的在7-8月拉完后，创业板也就差不多了。

3）科创还有补涨空间，因为半导体整体位置都不高，科技整体也沉浸了挺久。

## 指数：

上证指数：3530-3534支撑，3563-3565支撑。3600压力，3612压力。

科创指数：1005支撑，1015支撑。1040压力，1078强压。

创业指数：2275-2278支撑，2298-2303支撑。2335压力，2360压力，2380-2420强压。

## 题材：

**基建：**  别去对标DS，别去被各种软文洗脑什么强度超预期。DS横空出世的时候，大家都没筹码，底部起来都是缩量，每个市场都有绝对核心，而且大多数人都能参与到赚钱。基建这才第三天，20%以上大面横飞。究其原因就一点，筹码问题，都是大市值股，大部分筹码在机构手中，再加上首板二板量化+游资通道党吃独食，完了就是派发时刻，量化想砸的那就死了，量化不砸的继续加仓的比如铁建重工那就继续一字，全看人家心情。所以，DS是在没有量化的情况下越走越强，直到见顶。现在的基建是在铺天盖地全是量化的基础上先手吃肉的游戏。至于对标雄安，洗洗睡吧，题材不是一个级别的。明后天龙头开板了，才是真正博弈的时刻，起码龙头多条命，看运气。

**机器人：** 为什么上纬新材这么强，除了市值上的因素，这个股的流通盘太少了，就目前而言也才50亿出头的流通盘。但是今天榜单不好，一家量化没出现，差不多是买盘衰竭了，明后天看是否有大跌然后量化来低吸是重中之重，量化持续不参与的话，短期形态可以参考德固特，如果量化来了，那么还有超预期的可能。其余的机器人，10cm的20cm的几个核心抱团的还能看，20cm的几个不断历史新高以及接近历史新高的都能看。

**Ai硬件：** 美股财报季，感觉这轮炒作完也没什么性价比了，然后等跌出性价比，再走强。三季报能超预期的细分应该在GB300上面，光模块，cpo等高位的跟着均线做，不想拿的可以去深挖GB300的增量以及明年新款的增量。

**Ai算力（DS）：** 还是在走一个预期，GPT5跟R2，跌也跌不深，涨也涨不动，个别好一点的弹性足一点的比如青云科技还是受欢迎，唯一不好就是减持了。这个板块怎么说呢，不缺逻辑，不缺人气，就缺个契机，指不定哪天板块集体异动然后就批量大涨了，盯肯定是要盯着的。

**医药：** 不重复了，之前6月底大跌的时候点评过，漂移基金的原因，6月底漂移基金回归，那么就正常炒作到中报期，这个时间真空期，医药还能继续反复。

**固态+稳定币：** 说实话，不是很想看，亏钱比赚钱容易多了。

**军工：** 今天被抽死了，因为离月饼还有一个多月，这个板块持续的时间也挺久的了，高位的正常被兑现也正常，很多稳定币+固态的早就跌了一段时间了，即使强如4-5月的化工，现在都不知道在哪里了。

**半导体：** 都是底部企稳的形态，国之重器，不是短线的风格，所以没什么好点评的，这种是信仰板块，没信仰，耐不住寂寞的就别碰了。我都是当死仓来看待的，一年有个5%-10%也就挺知足的。


个股短期还是不点评，有要问的，不违规的，我评论回复。


## 目前持仓：
5个，50%持仓

上纬新材：这个肯定是第一重仓，周一就准备的半仓资金排板，可惜被撤了。目前也就27%的利润，榜看下来，一般般，甚至低于预期，短期做好调整的准备。
（盘中点评 上纬新材：心中有个估值锚定，早盘大盘就不怎么慌，正常做了5-6%的正T）

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隆扬电子：昨天34.5清仓，今天31.9买回，没啥特别逻辑，单纯的20日跟5周K的支撑稳住了，再加上股价又便宜了。

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高新发展➕仕佳光子➕万里马：都只有5%的持仓，没什么亮点。


（盘中点评 高新发展：昨天47.5高抛一半，今天46.5买回一半，不确定是否做T）
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（盘中点评 万里马：设的条件单，12.5跌破直接清仓，随后12.1买回一半，剩下一半是否买回考虑中）
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手里还空了半仓，正常明天是要买股跟切换的：

基建大概率会找个好姿势参与下强分歧，医药有大跌也会去，还准备开个688的冷门芯片，当然Ds还会继续盯（今天因为出门在外的原因一大早就收摊了没盯到）





7.23复盘

指数涨的好好的

成交量放的好好的

2800家下跌，谁是血包也没看明白，因为我手里的都红的[捂脸]

昨天的5个，清了2个，德迈仕跟隆扬电子压力位都高抛了

剩下3个：

马儿做个3%的正T，今天目前大肉了，也快接近翻倍了

高新连买两天，今天5%减了一半

广信做了个小的正T

新开了2个，一个20cm，一个10cm，基本都是顶板进的，下午是死是活还不知道

目前70%持仓不到

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没啥大风险

晚上就鸽了

持仓5个，70%持仓

万里马：今天已经T完了

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高新发展：5%减半，剩下一半明天看

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广信科技：还没T完

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上纬新材：买是肯定要买的，咸淡肯定是要尝的

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长城军工：历史新高板，肯定要支持下的，你不买，我不买，龙头都快死绝了

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还有点仓位在排着20cm的基建，感觉应该买不到了