前两天熬夜玩过头了，不知道是阳了还是感冒了，评论不一一回复了。

分享下我看到的一些重要的信息吧（非投资建议）

1）村里面周末出来继续表态，存款搬家时间跟空间上远未达成目标。这种也是历史上首次，没有经验参考，只能从长期来点评，牛市还早着呢。至于牛市里你能不能赚，赚多少，那是个人问题了。

2）部分机构开始兑现全年收益，以险资为主，以双创ETF为主。至于还有没有其他机构兑现，未知。至于这类兑现的资金何时再回补，短期没有大级别事件的话，要么空间上跌出性价比，要么时间上明年春季行情。

3）再次喊话基金漂移。一方面是部分板块过渡拥堵，一方面是对新入场购买基金的资金负责（比如白酒的基金，打开来一看，里面全是cpo），基金漂移不利于慢牛的稳定。

4）外媒传荷兰10月底制裁光刻机，级别很高，所以上周的半导体出现了情绪上莫名下跌。

5）医药，新能源都有利好。尤其医药，机构是全年都看好的，不管是二季度的上涨还是三季度的下跌，都看好，所以周五走强基本就是资金的行为。

6）看多软件的游资多了起来，但是机构那边并没有看到太强的call。

7）Ds10月miss的原因还是卡的问题，更新没那么重要，所以要么等达子放开，要么就只能等国产的进步。

8）国内机构目前观点判断依托最重要的核心是美国降息，所以10月底美国预期12月降息miss，引发了市场调整，这个背后的逻辑是华尔街预期美国放缓降息，会引发Ai的叙事逻辑崩盘，所以最终结果如何不重要，但是一有风吹草动，国内的机构剁起来，躲起来会很快。