早起复了下盘，还是简单说两句。

最近一次复盘的时候聊过，指数有缩量反抽新高的机会。目前来看，上证新高了，银行连阳，双创疲软。期间的赚钱效应集中在了军工，GB300 新硬件，机器人上面，其他大多数都是震荡陪跑的角色。

就一句重点，如果作为主升期，20 日线是没理由跌破的，无论是双创还是 6 月以来最强的 cpo 股，作为中短期的最强支撑 20 日线如果跌破，那就是筹码有问题了。

所以指数上没多大问题，无非就是有概率从主升切换到震荡横盘之类，不存在见顶一说。

题材上我个人重点在没有新题材出来之前，依然选择军工 机器人 GB300 概念 独立个股的配置。

整个 9 月前催化最多的无非就军工，当然会有很多细分，上周最暴力的板块，部分股或许没性价比，需要板块内切换。机器人一直到 8 月底大会不断。GB300 有一个 9 月出货预期，所以细分上炒很厉害。雅下的话，周五其实是最好的止跌反弹机会，可以借助新疆的热度，结果尾盘不如人意，如果 8 月剩下的时间，先盘整的话，那下旬或许会有博弈的价值。其他题材强度，热度或许都不够，即使有参与价值估计我也都当套利做。

手中持股万里马，上纬新材，东芯股份没有清仓的打算，无非就是做正 T 还是破位反 T。海昌新材，科创新源这两都是套利的计划，没什么信仰。太辰光比较纠结，还剩 3% 的利润，不考虑做 T 了，要么格局着要么破位就止盈了，看看今天工业富联财报后的表现对板块有没有提振。

今天应该会拿科创新源切换另一个液冷方向的股，然后找合适的位置开一点商业航天，其余的没什么思路，更多的临盘看有没有异动。