先回测下周三的复盘：（正常放暑假中，可能维持一周两复吧）

三大指数，基本全部点评到位了，尤其是第一时间指出科创还有补涨空间，半导体要动，周四周五这半导体动得有点夸张。

这里我挑简单点的聊：

1）下周的重点在于上证PK科创，基建PK科技，尤其是周一。基建作为这周一发酵的题材，在周五分歧后，常规情况下，周一需要修复，无论是弱修复还是强修复，都需要修复，如果没有，这个题材开始扯淡了。同样，周四周五很多资金都去博弈了人工智能大会，那么礼拜一是超预期强，还是被兑现，一样是重点观察方向。这里面的核心问题，周一上午甚至开盘前1小时就基本能出答案了。

2）我个人的操作思路或者重心会放在科创上，无论这里是继续补涨，还是扛大旗，性价比会明显高于上证，如果周一有被基建拉崩兑现调整的科技，那可太好了，择股择时上车。

3）追热点题材，不如多捂着趋势股。有些趋势股涨多了，怕捂不住，利润多的可以根据5日线，利润少的根据第一支撑决定去留。

指数：

上证指数：3530支撑，3558支撑，3578支撑，3612的压力没变。如果突破了那就基本要挑战一下3674，但是个人感觉这里不管突不突破，3500还是回踩一下比较好，看上去可能会更健康一点。而且短期融资盘上的太快，需要整固一下。

科创指数：1040支撑，1070压力。周五很多科技股异动都是冲着周末大会预期去的，所以周一的早盘一定是筹码混乱的，这个时候，多看多想，少动，等明朗了再出手。

题材：（挑重点的聊，没聊到了评论问）

基建：周三点评过，别去对标Ds也别去对标雄安，更别被洗脑，这周后半周大面的来源就在这个板块。周一要修复，不修复就没法看，当然，这个修复是对场内资金来说的，至于场外资金，我觉得还是观望比较合适，因为周五已经太多的资金锁仓或者买入博弈周一的修复了，相信很多自媒体这个周末都会给你们普及周一修复的故事。

反内卷：这个板块第一次点评，因为涉及面太广了，简单来说，能往这里面塞的板块很多，尤其是新能源+光伏，从产业角度来说，要纠偏，从资金角度来说，21年高位套了太多的资金，把他们释放出来，科技的活水就来了。下半年乃至明年的上半年，这个板块都能看。包括期货，虽然周五杀得很凶，从我个人角度看，杀完，还得涨。

医药：中报期，有些股，有些资金开始走兑现了，注意下节奏，大方向上，中报结束后，下半年还能炒。但是个股，再强的逻辑，我都觉得应该尊重K线。

Ai：机器人优先国产智元跟宇树，下半年乃至明年都要继续提速的。软件+端侧仅次于硬件的品种，不差契机，就是差点人气+共识。硬件是中报期的加速，阶段时间点过了，短线性价比就不高了，至于拿中线的问题，就举一个例子，新易盛大半年时间从100多跌到40多再涨到190，他的预期，他的业绩，他的逻辑基本都没发生太大的变化，那为什么股价波动如此剧烈，所以在A股，都是筹码的游戏而已，所以我一直尊重的是筹码跟K线，逻辑一直只起到辅助作用。Ds（云计算，国产算力服务）这一块从业绩上来说好一点的能兑现营收，但是没多大利润，差一点的甚至营收都没法兑现甚至还会暴雷。从筹码上来说，很多个股都处于底部超跌跃跃欲试状，8月的GPT5.0甚至R2，都可以博弈，找准买点，输了大不了利润还回去白玩，赢了或许就买在了相对启动点。

半导体：这个周三也点评过，没信仰的别碰这个板块，过程会比较痛苦，我个人都是死仓对待的。华子拿了6年，各种回撤都基本没动过清仓的想法，反正我也不知道能拿多久，能拿到什么位置，也许是中国半导体站上世界第一位置的时候吧。

军工：择时择股就行，9.3的月饼一定是超预期的，有能力的挖掘点新面孔，没能力的老面孔跟着点位操作就行。

个股：

寒武纪：我长线550多的成本有重仓在，但是也得客观点评一下，一季度的超预期是有笔10亿的单子，半年报的营收如果没有Miss并且具备持续性的话，那么基本就是跟华子一样非卖品了。如果半年报的营收Miss，那还是得择时，需要回避。

上纬新材：这个我短线重仓，还是点评下，100多亿市值的时候可以无脑买，但是现在260亿了，越涨性价比越低。这种股，会怎么见顶，第一，盘中拉升出现对子的时候，需要警惕。第二，早盘缩量拉升极致冲高，偏离5日线较远，容易被砸放量跳水。第三，收购终止的风险（高新发展，双成药业，光智科技都终止过）。周五的榜挺差的，周一正常需要考虑如何反T而不是正T，短期出现回踩5日的第一根阴线，还是可以尾盘先手套利博弈，第二根阴线的价值就没那么大了。

恒立钻具：这个榜挺有意思，大游资都是锁仓，背后是有故事的，不是你们想到的那种他们格局了。下周就是先手跟后手的游戏。

其他个股不点评了，容易踩到别人，我狠起来，自己都踩。

打算周一看看有没有调整的科创科技股找个合适位置上车，先买票，是不是灵车再说。