1）上证短期空间并不大，性价比一般，但是长线来看，那肯定还早。

2）创业板马上临近强压力位，目前有点顶背离，今天不回落就真背离了。或许医药+硬件为首的在7-8月拉完后，创业板也就差不多了。

3）科创还有补涨空间，因为半导体整体位置都不高，科技整体也沉浸了挺久。

指数：

上证指数：3530-3534支撑，3563-3565支撑。3600压力，3612压力。

科创指数：1005支撑，1015支撑。1040压力，1078强压。

创业指数：2275-2278支撑，2298-2303支撑。2335压力，2360压力，2380-2420强压。

题材：

基建： 别去对标DS，别去被各种软文洗脑什么强度超预期。DS横空出世的时候，大家都没筹码，底部起来都是缩量，每个市场都有绝对核心，而且大多数人都能参与到赚钱。基建这才第三天，20%以上大面横飞。究其原因就一点，筹码问题，都是大市值股，大部分筹码在机构手中，再加上首板二板量化+游资通道党吃独食，完了就是派发时刻，量化想砸的那就死了，量化不砸的继续加仓的比如铁建重工那就继续一字，全看人家心情。所以，DS是在没有量化的情况下越走越强，直到见顶。现在的基建是在铺天盖地全是量化的基础上先手吃肉的游戏。至于对标雄安，洗洗睡吧，题材不是一个级别的。明后天龙头开板了，才是真正博弈的时刻，起码龙头多条命，看运气。

机器人： 为什么上纬新材这么强，除了市值上的因素，这个股的流通盘太少了，就目前而言也才50亿出头的流通盘。但是今天榜单不好，一家量化没出现，差不多是买盘衰竭了，明后天看是否有大跌然后量化来低吸是重中之重，量化持续不参与的话，短期形态可以参考德固特，如果量化来了，那么还有超预期的可能。其余的机器人，10cm的20cm的几个核心抱团的还能看，20cm的几个不断历史新高以及接近历史新高的都能看。

Ai硬件： 美股财报季，感觉这轮炒作完也没什么性价比了，然后等跌出性价比，再走强。三季报能超预期的细分应该在GB300上面，光模块，cpo等高位的跟着均线做，不想拿的可以去深挖GB300的增量以及明年新款的增量。

Ai算力（DS）： 还是在走一个预期，GPT5跟R2，跌也跌不深，涨也涨不动，个别好一点的弹性足一点的比如青云科技还是受欢迎，唯一不好就是减持了。这个板块怎么说呢，不缺逻辑，不缺人气，就缺个契机，指不定哪天板块集体异动然后就批量大涨了，盯肯定是要盯着的。

医药： 不重复了，之前6月底大跌的时候点评过，漂移基金的原因，6月底漂移基金回归，那么就正常炒作到中报期，这个时间真空期，医药还能继续反复。

固态+稳定币： 说实话，不是很想看，亏钱比赚钱容易多了。

军工： 今天被抽死了，因为离月饼还有一个多月，这个板块持续的时间也挺久的了，高位的正常被兑现也正常，很多稳定币+固态的早就跌了一段时间了，即使强如4-5月的化工，现在都不知道在哪里了。

半导体： 都是底部企稳的形态，国之重器，不是短线的风格，所以没什么好点评的，这种是信仰板块，没信仰，耐不住寂寞的就别碰了。我都是当死仓来看待的，一年有个5%-10%也就挺知足的。

个股短期还是不点评，有要问的，不违规的，我评论回复。

目前持仓：

5个，50%持仓

上纬新材：这个肯定是第一重仓，周一就准备的半仓资金排板，可惜被撤了。目前也就27%的利润，榜看下来，一般般，甚至低于预期，短期做好调整的准备。 （盘中点评 上纬新材：心中有个估值锚定，早盘大盘就不怎么慌，正常做了5-6%的正T）

隆扬电子：昨天34.5清仓，今天31.9买回，没啥特别逻辑，单纯的20日跟5周K的支撑稳住了，再加上股价又便宜了。

高新发展➕仕佳光子➕万里马：都只有5%的持仓，没什么亮点。

（盘中点评 高新发展：昨天47.5高抛一半，今天46.5买回一半，不确定是否做T）

（盘中点评 万里马：设的条件单，12.5跌破直接清仓，随后12.1买回一半，剩下一半是否买回考虑中）

手里还空了半仓，正常明天是要买股跟切换的：

基建大概率会找个好姿势参与下强分歧，医药有大跌也会去，还准备开个688的冷门芯片，当然Ds还会继续盯（今天因为出门在外的原因一大早就收摊了没盯到）