最近都没怎么看盘，盘感要差很多

简单复了下，两个感觉，明天以盘面为主

1）周五上证跟科创分离，要么有概率要切换成指数搭台，题材炒作的周期，相对低位的机器人跟Ai可能会卷土重来。

2）如果周五大幅跳水的上证还能继续强，尤其券商，那感觉要头铁了，历史上太多次7月券商暴动的案例。

所以，尊重盘面，开盘等个几分钟差不多就出结果了，总体上，赚钱效应不会退散

修正个指数位置：

上证指数：3485-3487支撑，3500-3503支撑，3527-3530压力，3545压力

科创指数：982支撑，988支撑，1007压力，1013-1015压力

题材的话感觉什么板块都有利好：

金融：到处利好，纯互金的话熬个十天半个月一个长阳，稳定币的话其实大多数股都是一个区间震荡，真正主升的没几个，所以还是节奏问题。

军工：很多股一波流之后都回踩差不多到位了，什么月饼了，什么湾湾了，什么订单了整个大周期上应该还没走完。

新Ai硬件：这部分可以理解成GB300概念，看每个人的认知吧，如果你当成是新易盛+胜宏科技的补涨，那么这里来个反抽差不多也就结束了。如果你拿他们对标去年的GB200，那么这里才是第一波。所以赚的是认知的钱，亏的也是误判的钱。

老Ai硬件：光模块+PCB拉市值，CPO负责拉弹性，荣辱与共吧。做这一块的，择股很重要，尤其CPO，一个是预期，一个是业绩，一个是市值，择股不好，天壤之别。很多美股的硬件股会集中在7月中下旬发布业绩，这个要密切追踪的，对A股的会有影响。

机器人+Ai（算力，DS这一堆乱七八糟的）：年初的明星，最近消息很多很多，不知道是量化拿够了筹码，还是资金准备做高切低了，同样可以适当博弈。如果短期走强的话，智元会扮演年初宇树的角色。至于Ai，最近进入了高端大模型的发布期，对面Grok4发布了，这边Kimi K2也紧随其后，老黄下周也要来京开发布会，同样下周17号是Ds的两周年，对面据传月底GPT5要发布，那么我们8月的R2同样也有预期。

固态+新能源：这个感觉强度可能要差一点。

化工：半年报有业绩超预期的，出来感觉都会被兑现。因为正常来说3季度的业绩预期会弱一点，所以资金会落袋。半年报业绩都没超预期的，就别被洗脑了。

半导体+芯片：这块消息也多，板块也在低位，如果市场风格能强行切换走强，感觉Ai硬件会首当其冲成为血包，这个节奏注意点。

说的比较多，但是未必会对，因为有一段时间没有好好追踪盘面了。

目前手里还剩5个股，还没想好明天怎么处理。