下午没什么多余的操作，目前 65% 持仓

12.9x 买回了上午 13.9 卖出的万里马

太辰光上午减仓，中午纠错，下午加仓，目前持仓 15%，是第一重仓了，我也是醉了

上纬新材昨天 82 加仓，今天 87 减仓，下午继续减仓

下午新开了个赛诺医疗

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8.12复盘

上午收摊，下午有事，上午减仓较多，下午有机会就加，没机会就这样。



## 今天持仓：7 个，50% 持仓
上纬新材：低吸了几笔，还没 T 出去。

万里马：5% 持仓，因为破 5 日，反抽 5 日做了笔减仓 T，下午看 10 日的先手考虑是不是加回来。

东芯股份：5% 持仓，没动，水下 81 没买到，拉升 4% 也不想动。下午再看有没有合适的空间。

太辰光：5% 持仓，做了笔低吸的减仓 T，没什么耐心了，太弱，太烂。

宏景科技：5% 持仓，拉升 3% 的位置做了减仓 T。
## 新开

两个 Ds，各自买了 5% 持仓平铺。

## 今天清仓：

高新发展：2% 多止盈

华光新材：1% 多保本

臻雷科技：-1% 止损


—————————收盘后更新————————————————

收盘仓位大概在 50% 左右吧，下午鸽了。

常规 4 个持仓：

万里马：做的最满意，红盘减仓 T，尾盘看下跌到那个哪个位置，正常会回补仓位。

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上纬新材：做 T 中，昨天加了倍仓，今天 T 完应该是以减仓为主。

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太辰光：挺蠢的一个，驾驭不了。

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东芯股份：做了个 3% 的 T。感觉全雪球第一时间参与上纬 东芯的人，屈指可数吧。

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套利 3 个持仓 Ds，宏景，互动，铜牛目前都盈利中，因为不确定谁强，所以做的平铺，看成一个持仓就行。

小号早上手忙脚乱，大号昨天开超市处理不过来了。几个风偏高的连板都没去，比如吉视传媒，比如新疆火炬，最后腾出手来，低吸了雅下 [微笑]


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8.12午复盘

早起复了下盘，还是简单说两句。

最近一次复盘的时候聊过，指数有缩量反抽新高的机会。目前来看，上证新高了，银行连阳，双创疲软。期间的赚钱效应集中在了军工，GB300 新硬件，机器人上面，其他大多数都是震荡陪跑的角色。

就一句重点，如果作为主升期，20 日线是没理由跌破的，无论是双创还是 6 月以来最强的 cpo 股，作为中短期的最强支撑 20 日线如果跌破，那就是筹码有问题了。

所以指数上没多大问题，无非就是有概率从主升切换到震荡横盘之类，不存在见顶一说。

题材上我个人重点在没有新题材出来之前，依然选择军工 机器人 GB300 概念 独立个股的配置。

整个 9 月前催化最多的无非就军工，当然会有很多细分，上周最暴力的板块，部分股或许没性价比，需要板块内切换。机器人一直到 8 月底大会不断。GB300 有一个 9 月出货预期，所以细分上炒很厉害。雅下的话，周五其实是最好的止跌反弹机会，可以借助新疆的热度，结果尾盘不如人意，如果 8 月剩下的时间，先盘整的话，那下旬或许会有博弈的价值。其他题材强度，热度或许都不够，即使有参与价值估计我也都当套利做。

手中持股万里马，上纬新材，东芯股份没有清仓的打算，无非就是做正 T 还是破位反 T。海昌新材，科创新源这两都是套利的计划，没什么信仰。太辰光比较纠结，还剩 3% 的利润，不考虑做 T 了，要么格局着要么破位就止盈了，看看今天工业富联财报后的表现对板块有没有提振。

今天应该会拿科创新源切换另一个液冷方向的股，然后找合适的位置开一点商业航天，其余的没什么思路，更多的临盘看有没有异动。

8.10周复盘

今天典型的，猎人逛青楼，猎物没了，人没了。

手里的标那么好，非要惦记外面的一群乱七八糟的。

指数无忧，大多数题材个股都无忧。牛市切忌追涨杀跌！

## 今天持仓：8 个，85% 持仓。

上纬新材：20% 持仓。今天算是加仓了，我的认知里，8 月超强的题材投机效应全是源于上纬新材的情绪，那么东芯股份今天这种日内再次接近涨停的情况下，上纬不该被摁水下，所以早上上了之后就做了修正，逐步加仓。

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万里马：10% 持仓。赚多少已经记不清了，或许 2 倍或许 3 倍。今天就简单折腾了一下。

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东芯股份：5% 持仓。9%，14% 的位置分别减了一半。尾盘跟上纬有一个小的分离，这两从早盘开始就有点筹码冲突。所以明天操作上会跟上纬放一起参考。有可能 5% 不动，也有可能加回去。

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高新发展：10% 持仓。半路异动收获涨停。这个没什么逻辑，他每次异动我一般都会去支持一下。

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太辰光：10% 持仓。格局没动，眼不见为净。

华光新材：10% 持仓。目前 - 1%。科创新源做的切换，一团糟。有人问，为什么要不断切换，那我可以简单告诉你，只有不断切换才能保持盘感，才能让脑子停不下来。亏钱的原因归咎于名字不好听，本来光就惹人嫌了，他还花光。

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臻雷科技：10% 持仓。目前 - 4%。这笔明天不反包正常要止损，今天挺多商业航天股走的跟出货似的。真雷！

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20cm 算力：10% 持仓。又一次站稳 5 日，尾盘买回来尝试下，反正每次也亏不了几个子儿。



8.11复盘

周末效应，玩的比较累，即使早起人也还是懵的

## 目前持仓：7 个，65% 持仓
万里马：做 T 中，也没做的很好

东芯股份：9%，14% 的位置减仓了一半，感觉卖飞了，不过这股做了半个多月，第一波 30% 多，第二波都快接近 80% 了，知足了，卖飞了一半就卖飞了吧

上纬新材：主观觉得监管是一方面，另一方面分时跟东芯还是有点关联的，今天破 10 日卖的也不及时，索性就没卖了，今天等于硬抗了 - 5% 的下跌，再观察观察吧

太辰光：啥都没做，太弱，都怀疑是不是没有供货北美，供货日本了

## 今天新开：
一个液冷，目前保本

一个商业航天，目前 - 2%，感觉买错标了

一个 10cm 算力

## 今天清仓：
海昌新材：格局到 + 5% 清仓，两天 8% 知足了。中欣氟材带着新瀚新材暴涨，海昌才 5% 都无法新高，基本我就想卖了

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科创新源：-1% 的位置止盈。硬件猛冲，科创始终无法翻红，就卖了。

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小号也没做好，军工那么强，就应该第一时间去反核北纬科技，结果今天被商业航天洗脑了。